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来源｜IT老友记

作者｜陈默

10月27日，天猫与菜鸟宣布：未来三年，消费者在天猫购买衣柜、床、洗衣机等大件电器家装商品，将实现100%“一次上门、免费送装”。

这一借力双11电商大促节日的发布，迅速被业界解读为，淘系开始卷服务了，淘系开始学习京东了，淘系开始玩“自营”了……

不一而足，但这些真的是理解天猫菜鸟部署“大件送装服务平台”的应有姿势嘛？

不要忘记，阿里一直号召做“难而正确”的事，而战略能力，从来都是阿里的长板，此番的“大件送装服务升级”，更绝非一时兴起，亦步亦趋。

电商领域，城头变换大王旗。

自2016年投资圈提出“不投电商项目”，转眼却崛起了拼多多；美团、滴滴（当然已经停止）开始强攻“实物电商”领域；由生鲜领域转化而来的社区团购依然在厮杀；直播带货似乎如日中天……

不可否认，淘系“一家独大”的电商格局正在经受挑战，淘系“大象之舞”的身姿确实也不够“性感”，但如果就此认为，淘系电商似乎“见顶”了，淘系已经没有太大的想象空间了，淘系正不断被新模式与新场景所“蚕食”，似乎有点“杞人忧天”了。

首先，不要小看了淘系的电商地位。

按照官方统计，去年电子商务占GDP的水平约39%点多，专家们的预测今年可能达到45%，电商行业依然在高速增长。

在去年的电商大格局中，我们看到淘系GMV（总交易量）约在8.5万亿的水平，去掉海外部分，国内约在7.5万亿左右；拼多多约在2.5万亿水平；京东则在2万亿水平；轰轰烈烈的直播带货，包括淘宝直播约在2万亿水平。

不出意外，今年淘系（国内商业）、拼多多、京东、直播带货领域大概的交易量水平分别是8万亿、3.5万亿、2.8万亿、2万亿。

单从总交易量水平，淘系依然占据国内电商半壁江山以上市场份额，它依然是国内电商当仁不让的“绝对老大”。商业就是商业，不会有太多的奇迹发生的。

更重要的是，淘系依然在“与时俱进”。

没有哪个企业只会“坐吃老本”，比如淘菜菜、淘特、逛、淘宝直播等等，新模式、新场景正渐入佳景。

重要的事情，淘系从不缺席。罗永浩、新东方纷纷进驻“淘宝直播”便是一个例证。

其次，如上所述，淘系大件送装服务平台不能简单地看作“猫学狗步”。

看到有不少媒体将此番淘系大件送装服务平台部署解读为“猫学狗步”，即天猫正在向京东学习，打服务牌，属于“新瓶装旧酒”，依然是“卷服务”的逻辑。

想说的是，世上本没有路，走的人多了，并有了路。

商业的逻辑是，一个行业本质的商业模式基本是一样的，否则就没有“行业”这一说了，但如果“纯属巧合”的小模式出现，便理解为“天下文章一大抄”，似乎差点意思。

作为龙头老大的淘系做决策，不是敲脑袋拍大腿的玩法，到公开出来说的时候，基本可以说明：

路已经?通了。

菜鸟送装师傅在提供服务

要知道，淘系、菜鸟联手做这个大件送装服务平台，已经“潜行”三年了，这也正是戴姗敢宣称：今年大家能看到天猫在履约水平上长足的进步……

“巴甫洛夫的狗”证明了狗会因为与食物关联的红绿灯而产生口水的分泌。提起淘系，大家也会普遍认为美妆、服饰才是它的强项，正如提起京东就会想起它的家电、3C一样。

甚至，在淘系内部，大家也有着类似的基本“共识”，习惯使然啊。

但这并非事实的真相。

当前消费电子领域，在淘系一年的GMV约近万亿水平；而家装则达到了8000多亿的水平……拎出来看，可都是业界巨无霸的水平啊！

真相是淘系在商流端与用户端，均已经做成了国内最大的平台，最多的供应商，超过10亿的用户。基本面决定战略节奏，它意味着“野蛮生长”时代的彻底结束，大红利时代也彻底结束了。

所以，在这样的时刻，要特别警惕“淘系的动作”，每一个动作都不再是简单的重复与口号。

因为从竞争的逻辑上，企业与一个人一样，无外乎还是禀赋、经验、水平等不一样来决定，光以努力的视角看，分不出好学生、坏学生。

天猫菜鸟大件商品仓

最后，想聊聊淘系的“向内改革 向外开放”。

万霖与吹雪都提到，不仅要干成国内最强的“大件送装服务平台”，未来可能还要向红星美凯龙(601828)、林氏木业、源氏木语等行业企业赋能“本地化”服务能力。

背景是家电领域，线上渗透率50%多一些，家装领域，线上渗透率不足20%，电器家装5、6万亿的庞大市场，当前主阵地仍然在线下。这不是一个小的市场，是接近于淘系总GMV水平的一个垂直市场。

大件送装服务平台是一个信号，罗永浩入淘也是一个信号，更多的信号背后，是“交易——消费”的逐一兑现。

换而言之，淘系正在转入新一轮变革，现在发生的只是一个信号。但一个要“做难而正确的事情”的时代，正在来临。它所指向的目标不再是“自私”的头疼医头，脚疼医脚，而是彻底地解决行业问题，或者说是产业链生态问题。

这一场变革，首先要做到基本盘上的逐步精细化，保证稳中求进的阿里大局；在接近七分之二的家装、家电等领域开拓增量市场，形成差异化的品类服务能力，最终目标是实现更多的新增量引擎；而在新场景、新模式的角度上，广泛融合，如种草拔草、直播带货等策略，则是博采众长，为我所用。

很显然，一个面向解决“硬骨头”“老大难”的淘系精细化深耕时代正在来临。而此番大件送装服务平台的推出，正是“交易——消费”战略落地的一个重要里程碑。

值得注意的是，今年8月份，淘宝天猫家居生态战略峰会发布的三大战略：产品内容化、服务产品化和全域零售。

这也许正是淘系所希望实现的产业端战略逻辑。换而言之，淘系正在走向一个“负责任”的新实业时代。

说话算话！

淘系可能也会迅速拉开新一轮电商变革的大幕。所有的电商人，是时候改变“巴甫洛夫的狗”了！