NO.1 国务院总理李克强9月22日主持召开国务院常务会议，要求做好跨周期调节，稳定合理预期，保持经济平稳运行；审议通过“十四五”新型基础设施建设规划，推动扩内需、促转型、增后劲；部署加快中小型病险水库除险加固，提升供水和防灾减灾能力。

会议指出，今年以来，我国经济保持恢复态势，就业形势稳定。但近期国际环境不确定性因素增多，国内经济运行也面临疫情散发、大宗商品价格高企等挑战。各地各部门要按照党中央、国务院部署，抓好常态化疫情防控，跟踪分析经济走势，保持宏观政策连续性稳定性、增强有效性，做好预调微调和跨周期调节，加强财政、金融、就业政策联动，稳定市场合理预期。继续围绕保就业保民生保市场主体实施宏观政策，持续深化改革开放、优化营商环境。更多运用市场化办法稳定大宗商品价格，保障冬季电力、天然气等供给。研究出台进一步促进消费的措施，更好发挥社会投资作用扩大有效投资，保持外贸外资稳定增长，确保经济运行在合理区间。（中国政府网）

NO.2 近日，中共中央、国务院印发《知识产权强国建设纲要（2021－2035年）》。目标到2025年，知识产权强国建设取得明显成效，知识产权保护更加严格，社会满意度达到并保持较高水平，知识产权市场价值进一步凸显，品牌竞争力大幅提升，专利密集型产业增加值占GDP比重达到13%，版权产业增加值占GDP比重达到7.5%，知识产权使用费年进出口总额达到3500亿元，每万人口高价值发明专利拥有量达到12件（上述指标均为预期性指标）。（新华社）

NO.3 国家统计局《经济社会发展统计图表：第七次全国人口普查超大、特大城市人口基本情况》显示，根据第七次全国人口普查数据，超大城市有上海、北京、深圳、重庆、广州、成都、天津7城（按城区人口数排序），特大城市共14座，分别是武汉、东莞、西安、杭州、佛山、南京、沈阳、青岛、济南、长沙、哈尔滨、郑州、昆明、大连（按城区人口数排序）。据国家统计局说明，城区常住人口1000万以上的城市为超大城市，城区常住人口500万以上1000万以下的城市为特大城市。（澎湃新闻）

NO.4 9月21日18时至22日16时，哈尔滨市新增新冠肺炎确诊病例8例（其中3例由重点人群筛查阳性转为确诊病例）。其中，巴彦县7例，南岗区1例。以上人员均系9月21日3例确诊病例的密切接触者。

9月22日24时起，哈尔滨市南岗区爱达88小区，巴彦县兴隆镇（兴隆林业局有限公司街道办事处）安民新城小区、恒隆花园小区A栋，兴隆林业局文化家园1号楼、兴隆林业局平安居1号楼，巴彦县兴隆林业局社区卫生服务中心调整为中风险地区。

国家卫健委赴福建工作组专家认为，目前莆田市疫情正在趋缓，厦门疫情形势相对复杂严峻。随着福建省疫情形势的变化，工作组日前增派了部分专家力量补充到厦门工作组赴厦门开展督导，并对目前福建疫情的防控形势进行了研判。工作组专家目前研判认为，福建省整体疫情防控虽然取得一定成效，但仍存不确定性，处于胶着对垒状态。虽然新增感染者大多来源于已经集中隔离的密接和次密接，但还有少数病例发生在社区。（央视新闻）

NO.5 据国家发改委微信公号22日消息，针对今后一个时期化肥市场面临的新形势、新问题，为保障化肥市场供应和价格基本稳定，国家发展改革委、工业和信息化部等13部门近日联合下发通知，要求各地和有关中央企业采取有力措施，做好今后一段时间国内化肥保供稳价工作。通知要求，省级相关部门要经常开展会商，分析研判化肥市场供需和价格形势，协调解决企业生产经营中遇到的困难和问题，积极采取措施，扎扎实实做好国内化肥保供稳价工作。

另据发改委官网消息，目前，受原材料价格提高、国内供应紧张等因素影响，国内化肥和农药价格将保持高位运行。必须要保证其生产原材料的供应，保障国内正常生产。一是加强价格监测和走势预测；同时，加大对企业政策扶持力度，激活闲置产能，保证市场供应。二是积极调控，保障化肥企业原材料供应稳定。三是鼓励国内企业优先保证国内供应。四是推动技术升级，加快高毒高效和低毒高效产品的更新换代，推广化肥减量技术，提高农药和化肥的利用效率。

NO.6 9月22日，交通运输部部长李小鹏主持召开部务会，会议强调，交通运输行业是北斗系统最大的民用行业用户之一，北斗系统已成为行业转型升级发展不可或缺的重要因素。“十四五”时期，要继续深入推进行业北斗系统应用，加强规划引领和政策支持，拓展北斗应用领域和模式，助力行业北斗产业化发展，大力推进北斗国际化应用。（证券时报）

NO.7 据多个独立信源，上交所、深交所相关人士正在筹备一份关于上市公司进一步披露ESG信息（即环境、社会责任以及公司治理）的相关文件。“沪深交易所在联合做一个关于ESG的披露框架，这个披露框架包括哪些信息是必须强制披露的、哪些信息是建议公司披露的，该框架对披露时点和模范模板都会有一些要求。”一位长期研究ESG的基金经理表示。据另一名知情人士表示，上交所确实正在准备一项关于上市公司披露ESG信息的相关文件。“相关文件很复杂，但ESG信息并不在上市公司需要强制披露的范畴内。” (第一财经)

NO.8 9月22日，根据中指研究院公布的数据，今年“中秋”期间（9月19日-21日），部分重点监测城市商品住宅成交面积较去年同期下降69%，与去年“中秋”假期低基数相比，亦下降39%。中指研究院指数事业部研究副总监陈文静指出，主要原因在于房地产监管环境依旧较严，多地调控政策逐渐显效，导致购房者置业意愿快速下滑，市场观望情绪浓厚，商品住宅成交规模有所下降。（澎湃新闻）

NO.9 中国水泥协会发布通知，稳定两广和江浙地区以及云南水泥市场价格。各大集团要采取措施，加大物流调度，填补市场空缺，平抑局部地区价格过快上涨，并与企业所在地政府部门做好沟通，既要保障地方经济建设所需水泥产品，又要兼顾落实“双控”目标。（e公司）

NO.10 9月23日，美联储维持利率决议不变，美联储决议声明宣布可能很快就会开始Taper，美股三大指数集体收涨，标普500指数涨0.95%，纳指涨1.02%，道指涨1%。银行指数涨和小盘股指数约2%。石油股APA涨超7%。中概教育股高途教育涨24%，好未来涨7%，京东收涨3.3%。中国恒大ADR涨超38%，此前公司称20恒大04债券将于9月23日支付利息。

NO.1 多家上市银行回应与恒大的业务往来：浙商银行表示，目前对恒大集团的授信金额38亿元，有足额的抵质押物，整体风险可控。兴业银行(601166,股吧)表示，一直严格监控对恒大集团的授信业务，存量业务抵质押充足。常熟银行(601128,股吧)表示，截至8月末对恒大控股企业的贷款有1笔，贷款余额391万元，担保方式为土地抵押。青农商行(002958,股吧)表示，与恒大业务合作规模较小，均为项目贷款。郑州银行表示，恒大集团贷款业务主要为房地产开发贷款，整体风险可控。无锡银行(600908,股吧)表示，和恒大没有信贷业务往来。（证券时报）

NO.2 郑商所：自9月23日当晚夜盘交易时起，非期货公司会员或者客户在动力煤期货2201、2202及2203合约上单日开仓交易的最大数量为100手；第一次超过交易限额将暂停开仓不低于5个交易日，累计2个交易日超过限额暂停开仓不低于1个月。

NO.3 51talk：北京市教委9月22日通报指出，近日，市级教育、公安、市场监管、网信、通信等部门对线上学科类培训机构落实“双减”规范要求的情况开展网络巡查。51talk（无忧英语）违规问题突出，存在占用国家法定节假日、休息日、暑假组织学科类培训，培训结束时间晚于21时，违规售卖境外外籍人员的培训课程等问题。相关部门已多次提醒提示，但整改不到位。对于上述问题相关部门已责令立即整改，并持续深入核实调查。

NO.4 19家行业协会联合倡议积极参与绿色电力交易：近期，国家发改委、国家能源局正式批复《绿色电力交易试点工作方案》。9月7日，绿色电力交易试点工作会召开并启动首批交易。为有效引导绿色电力消费，促进经济社会发展全面绿色低碳转型，中国煤炭工业协会、中国钢铁工业协会等19家行业协会联合倡议，积极引导行业企业参与绿色电力交易，增加绿色电力消费，深入挖掘绿色电力的环境价值，为推动能源绿色低碳转型，助力实现碳达峰、碳中和目标作出更大贡献。（中证网）

NO.5 中国平安：上海证券交易所最新披露的信息显示，中国平安(601318)董事长马明哲今日以47.69元/股的平均价格，增持中国平安A股64000股股票，耗资305.22万元，这是马明哲近期第4次增持公司股票，增持累计耗资已超过千万元。据统计，近一个月以来，中国平安股票回购与高管增持累计耗资约30亿元。

NO.6 花呗：花呗官方微博22日正式公布接入征信系统的工作进展：正常使用花呗，保持良好使用、还款习惯，不会对征信记录造成负面影响。提醒大家，谨防以征信为名的各类诈骗。花呗不会以征信为由电话联系用户，更不会要求用户付费或转账。任何声称能够有偿“修复”征信的行为均属诈骗，请不要上当受骗。

NO.7 造纸企业：8月以来，不少造纸企业多次发布涨价函，宣布上调瓦楞纸的出厂价。多家造纸企业的负责人表示，今年国内废纸原材料价格的上涨，是推高瓦楞纸价格的主要因素之一。数据统计，目前中国AA级别瓦楞纸全国均价约为每吨3870元，同比涨幅约为15%。业内人士指出，8月纸企密集发布涨价函，一方面是希望通过提价来缓解成本压力，另一方面是旺季来临前试探性的提价。（央视财经）

NO.8 小米：近日，北京小米智造股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为北京小米企业管理有限公司，经营范围含股权投资；创业投资；投资管理。股权穿透图显示，该公司由北京小米企业管理有限公司、小米科技有限责任公司共同持股。（证券时报·e公司）

NO.9 FOF基金：今年以来新成立的FOF规模超过780亿元，较2020年全年大增152.94%。从近一年维度看，FOF平均收益率达到了12.35%，赚钱效应突出。分析人士指出，随着居民资产配置比例中的基金资产占比上升，投资确定性高的FOF基金将越来越受到投资者认同。 (证券时报)

NO.10 乐高集团：近日从上海市金山区获悉，乐高乐园主体项目用地（金山区枫泾镇FJ010303单元01-A-01地块）9月17日已由上海乐高乐园有限公司顺利摘牌，并成功签订国有建设用地使用权出让合同。据悉，乐高乐园计划于今年11月开工，2024年开业。此次主体项目土地使用权的顺利出让，标志着上海乐高乐园项目已进入一个新的阶段，开工建设已蓄势待发。(上证报)

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东莞证券：目前，电子行业部分环节涨价逻辑已有所弱化，但关键细分领域的国产替代仍在进行时，此外全球经济正从疫情中逐步恢复，智能手机、LED等领域有望受益。建议关注歌尔股份、三安光电(600703,股吧)、三环集团(300408,股吧)、利亚德(300296,股吧)等企业。

每经记者：王琳

每经编辑：王晓波 张喜威

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