要闻

1、腾讯三季报：游戏收入、利润增速下滑，未成年人游戏流水占比降至1.1%

腾讯控股披露三季报显示，当季净利润395亿元，同比增长3%；收入1423.68亿元，同比增13%。非国际会计准则下当季净利润317.51亿元，同比下滑2%，为近十年来首次下滑。三季度本土市场游戏收入同比增长5%至336亿元，国际市场游戏收入同比增长20%至113亿元。金融科技及企业服务业务三季度收入同比增长30%至433亿元。

运营数据方面，微信及WeChat合并月活跃账户数达到12.62亿，同比增长4.1%，QQ移动月活为5.73亿，同比下降7.1%。9月国内未成年人游戏流水占比下降至1.1%，去年同期为4.8%；游戏时长占比下降至0.7%，去年同期为6.4%。针对元宇宙的布局和影响，腾讯高管表示，腾讯将通过大量技术和能力，像搭积木一样探索和开发元宇宙。

2、双11开幕45分钟已有382个品牌成交额突破1亿元

天猫公布，截至11月11日0点45分，已有411个去年成交额过百万的中小品牌，今年销售额突破千万；更有40个去年双11成交额千万级的品牌，在今年双11成交额突破了1亿元大关。此外，从11月1日到11日0点45分，已有382个品牌在天猫双11的成交额超过1亿元。

全球市场

1、10月CPI增幅创下30年来新高，美股全线下跌

道指跌0.66%，标普500指数跌0.82%，纳指跌1.66%。耐克、赛富时跌超3%，领跌道指。科技股大跌，苹果跌近2%，亚马逊跌2.6%。特斯拉涨超4%。美国加州电动汽车制造商Rivian上市首日收涨逾29%。

热门中概股涨跌不一，亿邦通信跌11.16%，叮咚买菜跌9.15%，蘑菇街跌8.25%。涨幅方面，贝壳涨12.53%，陆金所控股涨11.71%，滴滴出行涨10.84%，兰亭集势涨6.71%，哔哩哔哩涨5.01%，拼多多涨3.93%，阿里巴巴涨2.33%。 新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌2.66%，小鹏汽车涨0.14%，理想汽车跌1.13%。

2、美国10月CPI录得创纪录增幅

美国10月CPI同比飙升6.2%，创1990年以来最大升幅，表明通胀上升的时间将比预期更久，这给美联储造成更早加息或更快减码的压力；CPI环比升幅为0.9%，为四个月来最大。核心CPI同比升幅4.2%，为1991年以来的最大年增幅。另外，美国上周初请失业金人数为26.7万，再创疫情以来新低，市场预期26万人，前值26.9万人。

3、美联储布拉德预计明年将有两次加息

布拉德称，他的观点是基于当前的经济数据，也可能会随着时间的推移而改变；我们能做的是评估明年春天的形势，然后可以决定是否提高政策利率。

4、联邦法官驳回苹果要求暂缓改变App Store收费政策的要求

美国联邦法官驳回苹果公司在《堡垒之夜》开发商Epic Games提起的反垄断案后暂缓改变App Store收费政策的要求。随后苹果公司立即表示，它将对这一拒绝提出上诉，其目的是在12月9日执行法院命令的最后期限之前，避免对其App Store收费规则进行潜在的重大改变。

5、蔚来汽车：三季度营收98.1亿元，预计四季度交付2.35-2.55万辆

蔚来三季度营收98.1亿元，同比增长116.6%，环比增长16.1%；净亏损8.4亿元，同比收窄20.2%。蔚来汽车董事长李斌表示，10月新增订单创历史新高，目前交付量主要受供应波动的影响，预计第四季度的总交付量将达23500到25500辆。

6、Rivian IPO发行价为78美元，最终募资达119亿美元

电动汽车初创公司Rivian将IPO发行价定为78美元/股，并将发行规模扩大至1.53亿股A类普通股，将筹得超119.3亿美元。

7、高盛三季度大幅增持新东方、好未来和阿里巴巴

高盛三季度13F文件显示，该行第三季度大幅增持新东方、好未来、阿里巴巴、贝壳等中概股，其中新东方和好未来增持幅度分别达352%和738%；减持爱奇艺、高途、滴滴、蔚来汽车等。该行前五大持仓分别为：标普500ETF-SPDR、SPY看跌期权、微软、苹果和罗素2000指数ETF。截至三季度末，高盛持仓总市值超4730亿美元。

8、Beyond Meat 2021年三季度美国净收入同比下滑14%

“人造肉第一股”Beyond Meat三季度净收入1.064亿美元，三季度国际净收入0.389亿美元，2020年同期为0.161亿美元。三季度美国净收入0.675亿美元，同比锐减14%。

8、迪士尼2021财年第四财季业绩全面不及预期

迪士尼公布2021财年第四财季财报，调整后每股收益37美分，市场预期51美分；营收185.3亿美元，市场预期187.9亿美元。迪士尼表示，该公司当季增加了210万迪士尼+订阅用户，大幅低于市场预期的940万。

国内市场

1、上证指数收涨0.41%，北向资金净卖出118亿元

上证指数跌0.41%报3492.46点，深证成指跌0.38%报14515.88点，创业板指跌0.3%报3399.66点。沪深股指早盘单边下滑，新能源汽车产业链深度调整带动创业板指一度跌超2%。午后，恒瑞医药(600276,股吧)、沃森生物(300142,股吧)突然飙升提振创新药板块，地产板块连续拉涨缓和市场情绪，周期板块亦纷纷回弹。元宇宙、工业母机概念股全天活跃。

北向资金净卖出118.1亿元，净卖出额创近4个月新高。格力电器(000651,股吧)、中国平安(601318)、万科A分别净卖出9.93亿元、8.65亿元、8.46亿元；此外，贵州茅台(600519,股吧)净卖出逾7亿元，招商银行(600036,股吧)、五粮液(000858)净卖出逾4亿元，隆基股份(601012,股吧)、恒瑞医药、沃森生物净卖出逾3亿元。净买入方面，宁德时代(300750,股吧)获净买入3.62亿元，连续20日累计净买入104.17亿元；伊利股份(600887,股吧)净买入2.92亿元，华友钴业(603799,股吧)、亿纬锂能(300014,股吧)、恩捷股份(002812,股吧)净买入逾1亿元。

2、恒生指数收涨0.74%，地产股反弹

恒生指数收涨0.74%报24996.14点，恒生科技指数涨2.06%，恒生国企指数涨1.19%。地产股爆发，世茂集团涨近17%，融创中国涨近15%，雅居乐等多股涨超10%。科技网络股走强，明源云涨9%，腾讯、网易涨超4%。电力、燃气股则延续跌势。

南向资金净买入15.55亿港元。腾讯控股、信达生物、中国海外发展分别获净买入6.45亿港元、2.48亿港元、2.45亿港元。小米集团、美团、华润电力分别遭净卖出2.56亿港元、1.27亿港元、1.1亿港元。

3、昨日国内新增新冠肺炎确诊病例62例，其中本土病例47例

根据国家卫健委官网，11月10日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例62例。其中境外输入病例15例（云南6例，上海4例，湖北2例，天津1例，广东1例，广西1例），含1例由无症状感染者转为确诊病例（在广东）；本土病例47例（辽宁21例，均在大连市；河南13例，其中郑州市8例、周口市5例；黑龙江7例，均在黑河市；河北3例，均在辛集市；云南2例，均在德宏傣族景颇族自治州；吉林1例，在吉林市），含15例由无症状感染者转为确诊病例（河南9例，辽宁6例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

4、10月M2同比增长8.7%，高于市场预期

央行公布数据显示，10月末M2同比增长8.7%，高于市场预期的8.4%；新增人民币贷款8262亿元，同比多增1364亿元；社会融资规模增量为1.59万亿，同比多1970亿元，10月末社会融资规模存量为309.45万亿元，同比增长10%。另外，10月末个人住房贷款余额37.7万亿元，当月增加3481亿元，较9月多增1013亿元。

5、10月PPI同比上涨13.5%，与CPI剪刀差继续扩大

国家统计局公布数据显示，受鲜菜、能源价格大幅上涨推动，10月份CPI同比上涨1.5%，一举扭转连续四个月的下行走势；10月PPI同比上涨13.5%，煤炭开采和洗选等8个行业合计影响PPI上涨约11.38个百分点，超过总涨幅的八成。

6、北交所将于11月15日开市

北交所将于11月15日开市。10只精选层新股集体公告，经北交所同意，公司股票将于11月15日在北交所上市。这10家公司分别是：恒合股份、科达自控、晶赛科技、同心传动、中设咨询、广道高新、中寰股份、志晟信息、大地电气、汉鑫科技。

7、进博会闭幕，累计意向成交702亿美元

第四届中国国际进口博览会11月10日闭幕。中国国际进口博览局副局长孙成海介绍，本届展会成果丰硕，亮点纷呈。按一年计，第四届进博会累计意向成交707.2亿美元。

8、中汽协：10月份汽车销量同比下降9.4%，新能源同比上涨133.2%

中汽协：中国10月份汽车销量233.3万辆，同比下降9.4%，其中新能源汽车销量39.7万辆，同比上涨133.2%；汽车产销继续呈现恢复态势，总体形势有好转迹象，全年汽车销量将比去年略有增长，但低于预期。

IPO/重磅交易

1、DoorDash收购芬兰外卖公司

美国外卖平台DoorDash宣布，将以81亿美元收购芬兰外卖企业Wolt，加快欧洲地区业务发展。收购完成后，两家公司将可以共同服务全球约7亿用户。该交易或于2022年上半年完成。

2、背背佳母公司被上市公司收购，总对价1.8亿元

可孚医疗发布公告，拟收购橡果贸易100%股权并，交易对价不超过人民币1.77亿元。橡果贸易是China DRTV,Inc.的全资子公司，主要运营“背背佳”矫姿、塑形、按摩、理疗仪类产品。创始人是杜国楹，除背背佳外，还曾操盘好记星、8848手机、小罐茶等项目。

3、恒大汽车配售募资5亿港元

恒大汽车以每股2.86港元配售1.75亿股，预期所得款项总额约5亿港元。公司拟将所得款专项用于集团新能源汽车的研发及生产制造。