近期，政策规划方面，北京商务局印发《北京培育建设国际消费中心城市消费服务品质提升工作方案》，银保监会同意保险资金投资公募REITs。行业资讯方面，上海乐高乐园举行开工仪式，珠海首个万达广场落地斗门。企业动态方面，基汇资本完成第七支亚太区房地产基金首轮募集，领秀集团拟于泉州台商投资区打造标杆商业项目。大宗交易方面，嘉兴希尔顿逸林酒店将拍卖，吴中城建拟转让中海先锋时代商务广场股权。

政策规划：东莞印发市属企业土地整备规范，银保监会同意险资投资公募REITs

行业资讯：绿地徐州数智港项目启动，铁狮门参股公司50亿竞得上海商地

企业动态：深城建与华润合作金融总部基地，嘉里获选上海外滩项目实施主体

大宗交易：贵阳保利国际广场股权转让，三盛控股出售青岛及哈尔滨商厦

土地市场：本周，20城市商办土地推出环比上周量升价跌，商办土地成交环比上周量价齐升。20城市商办土地出让金合计60.64亿元

▌政策规划

北京：近日，北京商务局印发《北京培育建设国际消费中心城市消费服务品质提升工作方案》和《北京培育建设国际消费中心城市商品消费提档升级工作组配套实施方案（2021—2025年）》，从打造配套完善的服务环境、加快补齐会展设施短板、提升展会辐射带动效应三个方面提出16项重点工作举措、63项重点任务。

东莞：11月16日，东莞市印发《东莞市城市更新市属企业土地整备开发操作规范（试行）》，操作规范提到，更新单元需引入改造主体实施连片“工改工”、产城融合改造、旧村改造项目；因反哺连片“工改工”而实施的“工改居商”项目及经市政府批准同意的项目可采用市属企业土地整备开发进行更新改造。

北交所：11月15日，北京证券交易所揭牌暨开市仪式举行。北交所设立后，在资金募集、并购重组和交易估值等基础功能方面，将更好满足创新型中小企业需要，助力中小企业实现更好更快发展。

厦门：近日，中国民航局与福建省政府联合批复厦门新机场工程航站区和配套工程初步设计及概算。根据合作协议，翔安区和象屿集团将联手打造临空经济区，包括推动大嶝小镇转型升级，打造"创新研发+协同制造+应用服务+商务贸易"四位一体的产业综合体；打造集产业链运营支持等功能为一体的跨境电商全产业链公共服务平台及产业综合运营基地，打造海洋高新产业园。

银保监会：近日，银保监会下发《保险资金投资公开募集基础设施证券投资基金有关事项的通知》，通知中，银保监会同意保险资金投资公开募集基础设施证券投资基金（公募REITs）。

▌行业资讯

上海长宁：11月17日，上海长羿、长鹂公司竞得长宁区天山路街道113街坊34丘E2-03地块，成交价格50.9亿元，上海长羿的股东包含铁狮门出资的私募基金。该地块为“地铁上盖”，地块规划为办公楼，设置不少于15000㎡的商业，其中包括1200㎡社区商业。

上海乐高乐园：11月17日，上海乐高乐园度假区项目举行开工仪式，公布上海乐高乐园8大片区，包含乐高中心大楼、积木街道、乐高积木、乐高城市等。除此之外，乐园内还将配套一座主题酒店。

绿地徐州数智港：11月16日，绿地徐州数智港项目启动，项目位于徐州东站高铁新城核心区，总建筑面积约60万㎡，规划构建集高端商务、人才交流、产业总部、重要会议、商务酒店、文化旅游及休闲购物等功能于一体，集合淮海经济区高端商务中心、体验式购物中心、政企招商中心等四大中心功能于一体的城市综合体项目，打造徐州城市门户封面“淮海会客厅”。

江门开平：11月16日，广东江门市开平赤坎三幅商服用地成功出让，综合成交价为1.43亿元，三幅商服地块均为赤坎古镇的保护与开发项目，均由开平市赤坎古埠旅游发展有限公司竞得。三幅地块需围绕赤坎古镇华侨文化展示、旅游休闲度假为目标打造大型综合旅游目的地。

嘉兴海宁：11月16日，嘉兴海宁市挂牌一宗商住地，出让面积69021㎡，建筑面积151846.2㎡，其中商业商务金融建筑面积比例25%-30%，商业、商务金融部分自持比例不少于50%，自持部分主要引入高端服务业及公司总部等项目，开工建设一年内固定资产投资总额大于10000万元，竣工验收、运营后3年内年均税收达到40万元/亩以上。

阿里苏州基地：11月15日，阿里巴巴苏州基地正式启动，基地已汇聚淘宝、天猫饿了么、口碑、飞猪、优酷、大麦、菜鸟、阿里云、钉钉等技术、业务团队，基地一期落地园区苏州大道，办公面积4000㎡。

海口定安：11月15日，海口市定安县编号为定城镇CR2021-09的地块成功出让，成交价为10800万元，成交地块位于定安县定城镇弘诲路西侧，面积32933.18㎡，土地用途为城镇住宅用地（兼容10%零售商业）。

海口美安科技新城：11月15日，海口市公示集中挂牌6宗地块，均位于美安科技新城，6宗地块总面积为9.01万㎡，挂牌起始总价为7414.93万元，出让宗地为工业用地及科研工业混合用地。

广州增城：近日，广州发布增城区简村村的招商公告，项目总用地面积87.37公顷，改造总成本约59亿元，公开选择合作企业的竞选及成员代表表决会议将于12月17日举行，详细的产业导入方案中提出要引入北创营广州信息科技众创空间、环球商品贸易港直播电商基地、奥特莱斯购物中心等。

深圳旧改：近日，深圳宝安区更新整备局发布关于《宝安区福海街道方大邦深产业园城市更新单元计划（延期）》的公告。方大邦深产业园城市更新单元拟拆除重建用地面积为20715㎡，拟更新方向为普通工业用地（M1）等功能；拆除重建用地范围内落实不少于4927㎡的公共利益项目用地。

南宁：11月15日，南宁市自然资源局公告，原定于11月17日截牌位于南宁邕宁区的GC2021-076地块，因故终止出让。该地块紧邻邕江沿岸，实际出让总面积4.87万㎡，土地批准用途为城镇住宅用地、零售商业用地。

▌企业动态

领秀集团：11月17日，领秀集团竞得福建泉州台商投资区湖东板块S2021-08号地块，土地面积8.74万㎡，计容总建面约16.4万㎡。此前，10月18日，泉州市举行招商大会，领秀集团拟项目投资25亿元，打造集城市运动休闲娱乐中心、台湾主题商业街区、国际联号轻奢酒店、两岸创新产业办公为一体的"强台湾特色+标杆级商业+创新性产业空间"项目。

基汇资本：11月17日，基汇资本宣布，完成第七支亚太区房地产基金的首轮募集，首轮共募得12亿美元（约76亿元人民币）。除外，基汇资本还另外募得4亿美元的承诺共同投资。

世荣兆业：11月17日，世荣兆业(002016,股吧)公告，计划投资约15亿元于珠海市斗门区珠峰大道南建设集购物、休闲、娱乐等功能区为一体的商业综合体，并拟将项目地块中大型商业物业整体出租给珠海万达商管或其关联方，该项目为珠海首个万达广场，预计将于 2022 年初动工。

深国际物流：11月16日，深国际物流以底价1.88亿摘得盐田一宗物流用地，该宗地将建设亚太智慧保税物流综合体项目。该宗地计入容积率的总建筑面积不超过12.65万㎡，其中物流建筑12.60万㎡。

步步高：11月16日，步步高(002251,股吧)商业公告，公司审议通过《关于筹划设立信托并在新加坡证券交易所的议案》。此前10月29日，步步高披露，筹划以2个商业综合体作为底层物业资产在新加坡设立信托，2个商业综合体分别为位于长沙的梅溪新天地和位于湘潭的湘潭步步高购物广场。

凯德集团：11月15日，在新加坡江苏合作理事会第十五次会议上，凯德集团与苏州工业园区管委会签署合作备忘录，双方将在苏州工业园区的城市更新以及产业载体建设等领域加强合作。

广州老字号振兴基金：11月12日，广州老字号振兴基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为广州科创国发产业基金管理有限公司，经营范围包含以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。该公司由广州酒家(603043,股吧)、白云山(600332,股吧)等共同持股。

华润万象：11月12日，深圳城建集团与华润万象举行合作协议签约仪式，双方合作的深圳市创新金融总部基地项目是城建集团目前投资最大的一个城市更新项目，也是罗湖区“十四五”期间产业转型升级的标杆项目，总建筑面积约65万㎡，其中商业面积8.33万㎡，计划总投资约150亿元，将打造集创新金融、高端商业和商务住宅等为一体的城市综合体。

嘉里建设：11月12日，嘉里建设发布公告，公司确定为上海黄浦区外滩街道地块综合体项目遴选阶段实施主体。该地块总动迁成本超过200亿元，预计总投资规模将近400亿元，该项目总开发体量超60万㎡。

▌大宗交易

嘉兴希尔顿逸林酒店：近日，据拍卖网站，嘉兴希尔顿逸林酒店将被拍卖。酒店将于12月16日10:00开始拍卖，起拍价为5.69亿元，增价幅度为200万元。拍卖内容包含酒店建筑物、设备以及土地使用权。酒店现由第三方主体管理，管理期限至2033年12月31日。

保利置业：11月16日，保利置业发布关于保利贵州房地产开发有限公司33.5%股权事项的补充公告，买方将获得持有贵阳保利国际广场的项目公司贵阳保利房地产开发有限公司100%股权，贵阳保利国际广场占地近4万㎡，总建筑规模逾24万㎡，集文化、餐饮、购物、娱乐、休闲等多元消费业态，为商业、居注旅游、办公等进行有效整合、互融的地产综合体。

三盛控股：11月16日，三盛控股发布有关出售嘉标商厦（青岛）有限公司的公告，买方已同意收购目标公司的全部股权，代价为人民币2.71亿元，目标公司的主要资产为青岛嘉标商厦。此外，三盛控股同日作价3.5亿元出售了哈尔滨利福商厦。

吴中城建：11月15日，苏州市吴中城区建设发展有限公司与苏州市吴中恒迅资产管理有限公司签署了《资产收购协议》，约定将中海先锋时代商务广场以其截至2021年9月30日的账面净值6.04亿元作为对价转让给恒迅资产。恒迅资产实际控制人为吴中区人民政府。

奥园集团：11月14日，奥园集团公告，与买方新永投资订立交易协议，新永投资向奥园收购位于香港西半山罗便臣道的一揽子物业，该批物业同属于香港老牌豪宅楼盘燕贻大厦。

北科建无锡园：11月12日，据北科建集团官微，北科建无锡中关村(000931,股吧)科技创新园与无锡市倪华振包装有限公司签订载体转让协议，面积3568.52平米，为无锡园区完成的单体销售面积最大、签约总价最高的案例。

▌土地市场

本周，20城市商办土地推出环比上周量升价跌，商办土地成交环比上周量价齐升。全国重点20城中长沙、济南、成都、苏州等12座城市共推出24宗商办用地，推出商办建设用地面积68.32万㎡，环比上周上涨67%。成交方面，20城中上海、长沙、深圳等7座城市共成交9宗商办用地，成交建设用地面积25.74万㎡，较上周上涨14.81%；成交楼面均价为9420.21元/㎡，成交土地均价23560.89元/㎡，商办土地出让金60.64亿元。

20个重点城市商办土地市场监测 

数据来源：中指数据CREIS

20个重点城市商办土地出让金城市排名

数据来源：中指数据CREIS

一、二、三四线城市的商办土地成交情况

数据来源：中指数据CREIS

备注：①以上数据为初步统计数据；②写字楼版数据库重点监测的20城市包括：北京、上海、广州、深圳、重庆、成都、天津、武汉、杭州、南京、西安、郑州、青岛、厦门、苏州、福州、长沙、合肥、济南、南昌。